取引先との安全なファイル共有とは？ ～ 活用シーンに適したファイル共有について考える ～
取引先など、企業間でファイルを共有するときにどのようなツールを利用されていますか？と問いかけた場合、...
kumata
近年、企業間の電子ファイルの共有は取引先へのデータ受け渡し業務において、重要性を増しています。従来の紙の書類の受け渡しや郵送といった業務プロセスから、電子ファイルでの共有に置き換えることでコスト削減や人的ミスの軽減が実現されます。
しかし、多くの企業では企業間の電子ファイルの共有に課題を持っていると言われています。これにはさまざまな要因がありますが、主には目的に適したツールを用いていないことが挙げられます。目的に合わないツールを使用して電子ファイルの共有を行うと、業務効率の低下や、送付したファイルの閲覧確認、催促などで管理者の負担が増大し、生産性の低下を引き起こす可能性があります。
本記事では、企業間の電子ファイルの共有で起こる主な3つの課題と、それらに対処するためのポイントを紹介します。
前段でも述べたように、企業間の電子ファイルの共有時に起こる課題として発生しやすいのは、電子ファイルの共有に適した手段を取っていない場合が多いです。主にメールやFAX、郵送、ビジネスチャット等で社外の方と情報共有をしていると以下の3つの課題が生じる可能性があります。
取引先への電子ファイルの送付をメールや電話で対応している場合、送付先の件数が膨大になるにつれ負担の大きい業務となってしまいます。また、1人で複数企業を担当していると、個人ごとに電子ファイル送付のタイミングや対応の仕方にバラつきが出てしまうこともあります。
メールやチャットで送った電子ファイルが必ず見られているとは限りません。閲覧状況の確認や閲覧を催促する案内をすべての企業に送るのは、二度手間となってしまいます。また、閲覧済みの企業に何度も催促の案内を送ってしまうといった事態は、不信感を与える可能性があるので避けるべきです。
電子ファイルを送付した数日後に取引先から再度共有してほしい、といった連絡が届くことがあるのではないでしょうか。電子ファイルの受け取り側も日々の業務で多くの電子ファイルのやりとりをしているため、保管場所を見失ってしまうことがあります。それに対して、個別に対応をしていく必要があるので非効率になりやすく、生産性の向上を妨げる要因になりかねません。
メールやチャットを用いた電子ファイルの共有で起こる課題について紹介してきましたが、これらは人間が気をつけたり、工夫をしたりすれば解決できるといったものでありません。課題に適したITツールを用いることで課題の解決、生産性の向上につながります。
取引先との情報共有にはセキュアな共有が求められることはもちろんですが、情報を伝達する側として、効率的に情報伝達を行いたいと考えます。
膨大なファイルを全て手動でアップロードしていくと、誤ったファイルを共有してしまうリスクがあります。そのため、大量のファイル操作を自動化する仕組みを用いて効率化を図る必要があります。
ファイルが送られてきたことに気づかなければ確認のしようがありません。そのため、情報が届いていることを知らせる通知を活用しましょう。メールが届くことで利用者に新着情報に素早く気づかせることができます。
閲覧状況を可視化することで、取引先への閲覧を確認する手間を省くことができます。また、リアルタイムで閲覧状況を可視化することで、未読の企業のみに閲覧を促すことができます。
>>取引先への電子データ受け渡し業務の効率化したい方はこちらも参照下さい
電子ファイルの共有時に起こる3つの課題を解決することで、以下のメリットを得ることができます。
「企業間の電子ファイルの共有時に起こる課題」の章で先述しましたが、担当者の方は一度に複数の企業に個別で資料の案内・添付作業を行わなければなりません。また、郵送の場合は宛先のチェックや封入作業が追加されます。それらを電子化し、一度にまとめて送付することで工数と郵送コストの大幅な削減が実現できます。
送付したファイルの閲覧状況を可視化することは、工数の削減だけでなく取引先が「どのファイルをよく見ているか」といったところまで把握できます。そのためよく見られる領域に関しては、より手厚い情報提供をする等、戦略を持ったアプローチが可能になります。
一言で電子ファイル共有と言っても既に世の中には多くのサービスが存在しています。その中から自社に適したサービスを見つけるのは大変で、多くの労力が必要となります。また、企業間での利用を考えると、誰もが簡単に使えてコミュニケーションも取れるサービスが適しています。そこでおすすめなのが、ユニリタが提供する「CommuRing（コミュリング）」です。
CommuRingは、パートナー企業とのコミュニケーションを向上できるクラウドサービス（SaaS）で、「お知らせ」「チャット」「ファイル共有」「動画配信」など、目的・シーンに応じたさまざまな情報共有手段を提供しております。
必要な情報を必要とする方に簡単に届けられるため、双方の業務を効率化が可能です。パートナー企業との効果的なコミュニケーションの実現にご活用いただけます。
>>取引先への電子データ受け渡し業務の効率化したい方はこちらも参照下さい
取引先への電子データの受け渡し業務は単純な作業のようにみえますが、手間が掛かるといったさまざまな課題が発生します。これらの課題は人の努力だけで解決するのは難しく、適切なITツールを活用して生産性の向上を図っていく必要があります。
また、同時に情報の受け取り手にもしっかりと情報が届いていることを通知したり、最新のファイルの保管場所を明確にしたりすることで、これまでの資料送付の効率化や複数企業の管理とコミュニケーション負荷の軽減に貢献できます。
企業間の電子ファイルの共有を効率化して、担当者の生産性向上および取引先の満足度向上に努めましょう。
執筆者情報：
株式会社ユニリタ DXイノベーション部
取引コミュニケーションツール「CommuRing」のプロモーション担当チームです。
コミュニケーション情報を蓄積・共有・活用するシステムに長年携わってきたメンバーが、取引先・多拠点の管理に課題を持つ方に、役立つ情報をわかりやすく発信することを心がけています。
